Ein Naturphänomen lockt Pilger in den abgelegensten Winkel einer altertümlichen Parallelwelt: Eine Wand aus Wassertropfen zieht sich schillernd quer durch ein stilles Tal. Der Abt eines nahegelegenen Klosters wittert reichen Gewinn, wenn er geweihte Proben der Flüssigkeit verkauft, ein greiser Herzog und dessen Soldeska sollen ihm bei der Durchführung dieser Pläne helfen. Rein wissenschftlicher Natur indes ist das Interesse des jungen Scholaren Conrad le Jeune und seines Meisters Roger Asquith, sie entdecken mikroskopisch kleine Geschöpfe in den Wassermolekülen. Grenzgänger einer Welt jenseits des Walls? Doch bevor die Parteien zum Zuge kommen, verwandelt sich das bezaubernde Mirakel in eine trübe Schlammwand, die Flüssigkeit absondert und zu einer stinkenden Kloake wird. Dann bricht der Damm - und die überlebenden der Flutwelle erkennen mit Schaudern die Invasion einer fremden Macht.
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